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种子行业发展及现状
[2016/12/20]

一、种子行业基本情况

1、行业概况

我国是农业生产大国和用种大国,种子是农业生产中最基本、最重要的生产资料,有研究资料表明过去100年农业生产效率提升的60%来源于种子技术。从中长期发展趋势上看,由于受资源约束的影响,未来农业生产效率提升中的75-90%将来源于种子和生物技术。种子按作物分类主要包括水稻、玉米、小麦、油菜、棉花、蔬菜种子等。

种子行业具有以下特征:

(1)季节性强

作为农产品,种子生产具有周期性,一般生产周期为一年。但只有在特定的季节才有种子产出和供给,即在每个生产周期内生产的不连续性。在种子使用方面,农民一般在播种前才会购买种子,因此,种子公司当年销售的种子需要提前一年安排生产。

(2)地域限制性大

种子生长受气候条件限制,表现为突出的地域性,只有在适宜的气候条件下才表现为优秀的品质特征。种子需要在特定时间、特定地点,利用特定条件、采用特定技术、按特定程序进行生产。种子投入使用后,受气候、土壤等自然条件影响较大,因此不同地区适用的种子也会有所差别。

(3)需求价格弹性低,供给价格弹性高

种子需求的价格弹性几乎为零,是一种典型的缺乏价格弹性的必需品,即种子价格的变化对单位面积播种量几乎没有影响,农民不会因为价格低就会多买种子;而种子供给的价格弹性却较高,种子具有不可替代性且无法即时生产,必须提前一年生产,如果遇到种子生产量不足或自然灾害减产的年份,种子的价格会较高。

(4)质量指标较复杂

种子的某些质量指标如净度、发芽率、水分等可及时检测,某些质量指标如纯度等却无法及时检测,只有播种后在实际生长过程当中才能发现和检验。另外,种子的实际田间表现除了与种子本身的质量相关外,还与自然气候、田间管理、生态适应性等许多方面有关。

(5)品种研发周期长、投入大

种子是农业产业链条中科技含量最高的一环,具有开发周期长、投入大的特点。一般而言,一个新品种从开始选育到通过审定再推向市场需5-8年时间,进入市场后,从产品介绍期到成长阶段需2-3年,资金投入量大。

2、我国种业发展历程

我国种业发展较迟、起步较低、投入较少,并且与发达国家的种子产业相比还有很大的差距。从我国种子市场发展来看,大致经历了三个发展阶段:

第一阶段:“九五”以前,种子行业的管理体制是完全的计划管理体制,科研、繁种、推广和经营是完全割裂的四个环节,各司其职,完全不利于种子行业的发展。

第二阶段:“九五”到2000年,国家开始实施“种子工程”以后,开始使种子行业向市场化发展,行业的各个环节开始融合,市场上开始出现各种类型的种子公司,开始出现能够覆盖制种、加工、推广和销售等多环节的种子公司,但是市场上各类种子公司良莠不齐,贩卖假种劣种,坑农害农的现象时有发生,严重阻碍行业的健康发展。

第三个阶段:从2000年《种子法》的颁布至今,种子行业开始真正进入市场化的阶段,《种子法》对种子公司的经营范围、注册资本、种子品种的审定、注册和登记、品种保护等都作了详细的规定。由此开始,我国的种子公司开始进入整合期,没有实力的公司逐渐被淘汰,市场上开始通过整合少数有实力的企业而发展壮大。

二、种子行业的价值链

1、种子行业价值链

种子行业是农业产业链的起点,为农业生产提供基本的生产资料。种子行业涵盖种质资源创新、品种培育、生产加工、销售和后续服务等环节,种子培育环节在种子行业里起着至关重要的作用。因此,为种子行业提供育种理论指导、研究提供种质资源的科研育种机构为种子行业的上游。种子行业的下游是种植业,针对广大的种植户,包括农场、农户等。这些种植户生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产品或深加工产品。

 

种子行业上下游产业链

2、本行业上游与本行业的关系

在上游育种方面,我国只有少数的种子公司具有自主研发能力,并能通过其自身的育种中心研发获取种子品种权,其余大部分种子公司是以购买的方式从科研育种单位获得品种经营权。我国大型的科研院所拥有大量的种质资源和人才,对育种的研发和商业化都起到了重要的作用。近年来,国家对育种方面越来越重视,相继出台了不少举措,例如:加大对良种引育的投资,建立国家种质资源库、农作物改良中心、农作物区域试验站、种子质量检测中心、农作物良种繁育基地等。这些工程的实施都对种业发展起到了积极的基础支撑作用。2014年的中央一号文件更是强调了建立以企业为主体的育种创新体系,推进种业人才、资源、技术向企业流动,做大做强育繁推一体化种子企业。

3、本行业下游与本行业的关系

在下游行业中,种植户是种子的最终购买者和使用者。由于种子是必需的农业生产资料,国内主要农作物种植面积基本保持稳定,种植户对种子需求量也基本稳定。由于种植户对种子的价格、品质、收益及种植技术的密切关注,种子公司对市场和销售价格的引导能力也随着种植户的关注日益增强。因此,种子受其品种优劣及同行竞争影响加大。

三、种子行业市场规模

根据国土资源部公布的《2015中国国土资源公报》,截止2015年末,全国耕地面积为20.25亿亩。根据国家统计局公布数据,2015年玉米种植面积5.72亿亩,水稻种植面积4.53亿亩,小麦种植面积3.62亿亩。我国常年用种125亿公斤,国内企业仅能满足45亿公斤。

近年来,我国种子市场规模一直保持较大幅度增长。2014年,我国种子市场规模750亿元,仅次于美国,是全球第二大种子市场。分种类来看,杂交玉米种子、杂交水稻种子市场规模分别约310亿元、230亿元,占比43%、32%,是种子行业主战场。从成长空间来看,当前种子仅占生产成本的6%,而海外占比一般达到10%左右,杂交玉米种子还有很大的增长空间。

随着种子市场的放开,种子经营的主体呈现多元化。2011年5月,国务院出台《关于加快农作物种业现代化建设的意见》为标志。“种业新政”中明确了对未来中国种业的发展定位和构想,最核心的是明确了科研机构和种业企业的责任分工,强调由科研机构进行农作物种业基础性公益性研究,鼓励“育、繁、推”一体化的种子企业构建商业育种体系,并强调了严格品种审定和保护,加强市场化监督管理。2011年8月颁布的《农作物种子生产经营许可管理办法》中,更是大幅抬高了种业企业的门槛。国内种业经过市场化初期的无序发展之后,种业企业数量开始迅速下降,从2010年末的8600家减少到2014年的5064家。

数据来源:Wind、全国农技推广中心

国内种子市场偏低的集中度,为行业并购提供了可能。从国际对比上看,世界前20强种企的市场份额为73%,但国内仅有25%,远低于世界平均水平。2014年,国内前20强的杂交玉米和杂交水稻种子的市场集中度分别仅为25%和36%。

四、玉米种子行业具体特征

玉米是我国的大田作物之一,每年的种植面积都保持在4亿亩以上。在我国每年5亿吨左右的粮食生产中,玉米占了30%的比例。其中,杂交玉米占据大部分,2010年止,杂交玉米播种面积占玉米播种面积比已达到96.6%。近10年,我国的玉米种植面积呈现缓慢上升的态势,是增长最快的粮食大田作物。

 

玉米、小麦、水稻、大豆的历年播种面积(亿亩)

数据来源:国家统计局,同花顺iFinD

2000-2015年,玉米播种面积从3.46亿亩增长到5.72亿亩,扩大了65%,年均新增1506万亩。2007年,玉米种植面积超过水稻,2012年玉米产量超过水稻,成为国内第一大粮食作物。玉米种植面积的大规模增加是最近十年来杂交玉米种子市场扩大的根本动力。但是,这10年来玉米种子面积的增长是以大豆种植面积的下降换来的。在马铃薯也成为国内第四大主粮的情况下,玉米播种面积的增长已经缺乏替代对象,再加上耕地总体面积的限制,玉米播种面积的增长空间已经很有限。

 

数据来源:国家统计局,同花顺iFinD

2014年,全国杂交玉米制种面积295万亩,同比下降23%,制种量10.1亿公斤,同比下降28%,双双创2010年以来的新低;行业制种量的下降,一方面得益于龙头企业主动收缩制种面积,另一方面是单产受到恶劣气候的不利影响出现下降;此外,政府加大市场秩序的清理整顿力度也抑制了套种假种企业的制种行为。

杂交玉米制种面积

数据来源:Wind、国泰君安证券研究所

2015年,杂交玉米制种面积有所回升,达到342万亩,同比增加15.93%。由于需种量的增加,杂交玉米种子库存预计下降到8亿公斤,库存消费比降到68.96%。行业整体经营环境有所改善。

杂交玉米种子供给、需求及库存变化

数据来源:Wind,国泰君安证券研究所

根据玉米行业的供给、需求以及库存变化规律,2016年玉米的播种面积基本增长幅度很小,整体规模与2015年基本持平。但由于2015年,杂交玉米的库存消费比下降较大,2016年杂交玉米种子行业虽然仍是供大于求,但是行业整体的经营环境会有所改善,制种行业整体利润会有所增长。

张掖市位于河西走廊中部,典型的大陆性干旱气候,具体表现为光照充足、大气干燥、昼夜温差大、降水量少,蒸发量高,非常适合种子的种植,因此当地所制种子通常色泽鲜艳、籽粒饱满、纯度和发芽率高、水分含量低。2011年,国家商标局向甘肃省张掖市颁发了“张掖玉米种子”地理标志证明商标证书,是目前全国唯一的一个种子地理证明商标。2013年7月,张掖市被农业部认定为国家级杂交玉米种子生产基地,张掖玉米种子的品牌效应进一步彰显。根据张掖市农业局公布的数据,2014年,张掖市种植制种玉米共计75.93万亩,占全国玉米制种面积的25.80%;张掖市2014年生产杂交玉米种子3.22亿公斤,占全国杂交玉米种子产量的32%。张掖市现已成为全国最大的玉米制种基地。

五、种子行业竞争情况

我国种子企业数量众多、规模不大且呈无序竞争的格局。我国种子市场竞争主体主要包括以下几类:

1、科研机构附属的种子公司。长期以来,我国农业科研机构中有相当一部分专门从事农作物新品种的选育和改良工作,是种植业进行品种更换的主要提供者。

2、民营种业企业。民营种业企业是我国市场经济完善发展和逐步放开非主要农作物种子市场后兴起的一类种业企业。随着市场竞争的不断加剧和改革的深化,其中的一小部分会顺应市场经济的发展,逐步壮大成为中国种业企业的主体和挑战者,而另外的绝大部分将逐步成为市场的追随者或退出市场。

3、外资种业企业。目前排名世界种业前十名的公司均已进入中国市场。随着着我国种子市场的不断发展,外资种业企业将不断提高市场的占有率,逐步成为我国种业市场最有力的挑战者。

4、其他行业的竞争者。与国际种业的发展道路相类似,近年来,伴随着不同行业之间的相互渗透,相当数量的其他行业企业开始进入种子行业,如饲料、医药、生物、化工、食品等行业内的企业向种业投资的力度不断加大。既加剧了种子行业的竞争,也推进种子行业向高层次发展。

六、种子行业壁垒

1、资质壁垒

我国对种子的生产和经营实行许可制度。依据《中华人民共和国种子法》和《农作物种子生产经营许可证管理办法》的规定,生产和经营农作物种子必须获得许可证,同时规定申请主要农作物杂交种子生产、经营许可证的单位,注册资本应不小于3000万元,相关的技术力量、加工设备及仓储设施、检测条件等也要符合国家的规定。根据《植物新品种保护条例》,完成育种的单位或者个人对其授权品种,享有排他的独占权,未经品种权人许可,以商业目的生产或销售授权品种属侵权行为,只有获得品种权人的许可后才能经营。

2、技术壁垒

种子品种的选育和栽培需要相当高的技术含量,特别是对高品质种子的选育和栽培,是集知识、技术、经验于一体,多学科高度结合、互相渗透的科学实践,需要一批理论知识扎实、实践经验丰富的研究人员。育种科研周期往往需要几年甚至十几年的时间,科研周期较长。

3、品牌壁垒

农作物种子的内在品质直接影响着农作物的产量和质量,而农作物种子的最终用户为广大农户,是否能够带来高产量、保证高质量是农户选用种子需要考虑的首要因素。农作物种子的内在品质需要通过外在的口碑认可来具体表现,通过品牌树立来扩大影响,品牌在市场竞争中起着重要作用,但是品牌的树立需要一定的周期和过程。

七、种子行业发展有利和不利因素

1、有利因素

(1)国家政策支持

我国是传统的农业大国,有着广泛的农业基础和生产条件,农业在国民经济发展和国家战略安全等方面具有重要意义。农业是国家重点扶持的产业,种子又是农业生产的重要物质基础,具有不可替代的作用。鉴于种子是农作物增产丰收的重要因素,国家推出了一系列鼓励种子行业发展的政策。国务院2011年4月10日颁发的《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》和2012年12月26日颁发的《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020)》都重点强调:“农作物种业是国家战略性、基础性核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。”2013年12月25日,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》,着重强调:要“深化种业体制改革、提高企业自主创新能力,充分发挥市场在种业资源配置中的决定性作用,加快种子生产基地建设,逐步确立企业商业化育种的主体地位。”近几年来,每年的中央一号文件都是关于农业的政策性文件,政府通过政策,税收和补贴等手段支持农业的发展。

(2)市场需求的潜力巨大

我国是人口大国,粮食需求巨大,粮食问题不仅关系到人民群众的日常生活,还关系到社会稳定和国家战略安全等问题。虽然我国目前粮食产量保持平稳增长,但从长远来看,我国总体的粮食储备依然不足,如果出现大面积自然灾害或者农作物欠收等负面影响,粮食短缺仍有可能发生。保持粮食生产的增产是满足人民物质生活水平和国家战略安全的必要条件。研究表明,影响粮食产量的主要因素有种子、肥料、气候、土地等,其中,气候属于不可控制因素,土地面积是有限的,肥料的过多使用对粮食的安全性有所影响,依靠种子,特别是高品质的优良种子来提高单位产量是科学安全的种植方法。总体而言,我国粮食的刚性需求以及稳定增长也将带动我国种子行业的持续增长和稳定发展。

(3)自然条件优势和劳动力优势

我国幅员辽阔,气候多样,农作物种质资源丰富,适合不同种子品种的选育、种植和加工。种业具有知识密集和劳动力密集两个明显特征,与世界发达国家相比,我国农业基础较好,农业劳动力资源丰富,劳动力成本相对较低,为相关的种业企业降低了生产成本。

2、不利因素

(1)研发投入不足

全国有近 400多家科研院所从事种子研发,国家对新品种的研发投入不足,且分散使用,难以形成合力。虽然一些种子企业开始介入具备商业化研发条件的农作物育种,但投入比例相对国外大型种业公司较低。从基础研究看,多数追求“短、平、快”,种质资源利用等公益性基础研究严重滞后。从应用研究看,研发投入少和资源分散,缺乏统一布局和整合,使许多项目低水平重复,针对性不强,育、繁、推相互脱节,导致科研成果转化效率低。

(2)行业集中度低

依靠兼并重组,形成一体化经营、集团化规模,是国外种业的发展趋势。国外种业市场的集中度较高,企业竞争力较强,而我国目前各类持有种子生产、经营许可证的企业在5000家以上,这些企业普遍规模较小,研发能力薄弱,缺乏具有强大市场竞争力和影响力的龙头企业,行业的整体集中度较低。

(3)企业竞争力不强

我国种子企业“多、散、小”,产业聚集度依然较低,在资金、人才、技术等方面积累十分有限,专业化程度不高,研发创新和抗风险能力弱,缺乏对制种基地田间建设的投入能力。同时又面临着跨国种业进入的巨大压力,与这些大公司相比,我国企业竞争力还处于明显劣势。
 

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